股市簡報
2023-05-14 23:00 (NY)
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中國向全球貿易開放衍生品市場
南華早報
中國週一啟動了掉期互聯互通計劃，向全球投資者開放銀行間金融衍生品市場，使他們能夠對持有的3.2萬億元人民幣（4600億美元）中國債券的人民幣利率風險。它遵循過去九年來在股票、債券、ETF 和財富管理中推出的各種連接計劃。在推出后的幾分鐘內，交易員完成了37筆交易，價值18億元人民幣。香港的三家發鈔銀行是參與「掉期通」北向交易的貸款人之一。掉期通的每日交易額度最初設定為人民幣200億元。
該投資組合提供具有動力的戰略
加拿大環球郵報
投資者應該根據具有成功記錄的策略選擇一籃子股票，而不是專注於一隻熱門股票，StingyInvestor.com 創始人Norman Rothery表示。在加拿大，簡單動量投資組合的平均年回報率在17.6%至18.4%之間，表現明顯優於廣泛的股票指數。然而，只投資一隻熱門股票會讓投資者容易受到損失。文章建議，包括表現最好的10家、20家或30家的投資組合可用於通過投資組合再平衡來降低風險和增加回報。需要注意的是，此類投資組合需要頻繁更改，這可能意味著更高的成本和風險。
亞洲股市為中國數據做好準備
路透社
在中國政策利率決定之前，亞洲股市不穩定，投資者也密切關注美聯儲官員。在美國5月消費者信心指數跌至六個月低點，長期通脹預期升至2011年以來的最高水準后，美國國債收益率和美元上漲。新興市場的這種逆轉給投資者帶來了焦慮。土耳其的第二輪總統選舉也加劇了焦慮，使里拉兌美元的價值降低。
倫敦經紀商準備在股市萎靡不振之際進行重組
金融時報
英國經紀商和利基投資銀行可能面臨進一步整合，因為停滯不前的倫敦股市擠壓了一個依賴上市和收購的行業。缺乏上市和活動疲軟給該行業帶來了壓力，而持續的國際貿易戰削弱了投資者的信心。這些條件導致了德意志銀行最近收購Numis等交易。對股票市場近期前景的懷疑和IPO數量低，也使包括Singer Capital Markets和WH Ireland在內的主要參與者成為人們關注的焦點。
演算法支撐市場，因為煩躁的人坐在不確定性之外
金融時報
演算法驅動的對沖基金正在以十年來最快的速度購買美國股票。分析量化或系統性基金一直在投資美國股市，以應對波動性下降。“今年，系統性重新分配確實是企業回購之外的主要需求來源”，野村證券（Nomura）股票衍生品策略師查理·麥克埃利戈特（Charlie McElligott）表示。儘管量化基金不能倖免於金融動蕩，但它們行動迅速，不帶感情色彩，並不擔心經濟不確定性或銀行體系健康情況。總體而言，許多對沖基金一直在避開股票市場，使量化基金成為為數不多的需求來源之一。
中國可能是下一個發生金融危機之國
英國每日電訊
牛津大學經濟學家Linda Yueh博士寫了一本新書《大崩盤》，強調金融災難的必然性不能滋生宿命論。曾任BBC和彭博社記者的Yueh指出，在戰爭和全球流行病之後，金融危機是可能困擾全球經濟的最具破壞性的事件，但強調危機各不相同，比較自1929年以來的每一次崩潰表明政策反應在確保糟糕情況不會變得更糟方面的重要性。她提出了一個三步框架，旨在確定何時醞釀財務問題;她認為，中國值得特別關注，因為它允許不斷增加的債務助長房地產泡沫，有可能拖累銀行體系。岳還提出了一些接近危機等級的東西;雖然銀行危機幾乎總是一場災難，但貨幣危機並不那麼令人生畏，雖然股市崩盤往往會刺痛人，但它的破壞性通常遠低於銀行危機。
隨著通脹降溫，美國零售銷售會反彈嗎？
金融時報
隨著通脹消退，將於本周公佈的美國 4 月份零售銷售將提供對消費者信心的洞察。經濟學家預計，在經歷了兩個月下降之後，人口普查局報告4月份整體零售額將比上月增長0.7%。瑞士信貸研究人員懷疑，汽車和燃料支出的增加將導致擴張。零售銷售前景喜憂參半，因為分析師預測潛在的經濟衰退，以及金融狀況收緊和通脹放緩，這可能會減少支出。
中國人民銀行在信貸增長下滑後於5月延長現金支援
彭博社
中國央行連續第六個月向金融體系注入更多流動性，以在復甦勢頭減弱的情況下提振經濟增長。中國人民銀行（PBOC）提供了1250億元人民幣（180億美元）的中期貸款便利（MLF），比5月份到期的金額多出250億元人民幣。預計中國人民銀行可能會加大貨幣支援力度，因為多項經濟指標顯示經濟復甦步履蹣跚。然而，新加坡華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.）利率策略師Frances Cheung警告稱，凈流動性注入規模較小，並不重要。
香港股市因中國央行注入更多流動性而波動
南華早報
週二上午，中國央行向金融體系注入流動性以促進經濟增長后，香港股市基本保持不變。當地時間上午10點13分，恒生指數上漲0.2%至19，658.09點，科技指數保持穩定，上證綜指下跌0.1%。包括騰訊控股和美團在內的公司上漲，而 JD.com 下跌。日本日經225指數上漲0.5%，韓國Kospi指數下跌0.3%。澳大利亞標準普爾/ASX 200指數下跌0.2%。
投資者關注人工智慧初創企業利用技術，為大眾市場提供解決方案
南華早報
隨著人工智慧技術在各行各業的採用，香港和大灣區的人工智慧初創企業越來越受到投資者的追捧。去年ChatGPT3的推出提高了人們對人工智慧應用及其對日常生活影響的認識。市場觀察人士正在觀察人工智慧相關業務的巨大潛力，並評論他們如何投資和與大灣區及其他地區的許多初創企業合作。儘管一些投資者在經濟動蕩、利率上升和與大流行相關的經濟衰退擔憂中謹慎行事，但對有前途的初創企業的投資仍在進行。
美聯儲可能不會很快降息，為什麼這對市場來說是個好消息
CNN
美聯儲不太可能在 7 月降息，儘管在 5 月最近一次升息後，其激進的加息週期有所緩解。 儘管許多人預計最快在 7 月降息，但利率似乎有望維持數月，專家指出，預測經濟過熱和通膨壓力可能使政策轉變為時過早。相反，評論人士表示，暫停加息對股市來說可能比任何降息都好。
馬克龍在凡爾賽峰會上投資創紀錄130億歐元
路透社
法國將獲得自2018年以來最高的外國投資承諾價值，因為28家公司準備在該國擴張，總共創造8，000個就業機會。創紀錄的金額為130億歐元（140億美元），是在法國總統伊曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron）在凡爾賽舉行的年度“選擇法國”峰會之前承諾的。投資的公司包括宜家（Ikea），到2026年將花費9.06億歐元，輝瑞（Pfizer）已撥款5億歐元在同一時期在法國擴張，摩根士丹利（Morgan Stanley）正在巴黎創造200個新的銀行業工作崗位。最大的投資是來自臺灣汽車電池製造商的52億歐元。
希臘“最大的轉變”：從垃圾級到投資級
金融時報
根據分析師標準普爾的數據，希臘正處於重新獲得投資級評級的邊緣。全面升級將使該國處於三B負，被認為是評級機構的最低投資級評級，最近樂觀的前景從穩定轉變。人們普遍預計，政府將在5月21日大選後達到關鍵的改革標準並保持政治穩定，最終在未來進行升級。痛苦的緊縮措施使希臘的相對貧困水準在歐盟處於峰值，但改革取得了一些成功，產生了穩定，抵消了之前的經濟危機。投資者已經注意到，外國直接投資在 2021 年增長了 50%。
約翰和吉爾在多倫多每月只需支付1，400美元的租金。他們應該買房還是繼續儲蓄？
多倫多星報
多倫多的一對年輕夫婦面臨著一個棘手的財務決定：是繼續從他們的低成本租金中受益，還是買房。這對夫婦年收入125，000美元，由於租金低廉，他們能夠省錢，他們還有一個備用臥室來照顧他們未出生的孩子。Objective Financial Partners的董事總經理Jason Heath建議這對夫婦繼續儲蓄，繼續保持目前的租金。希思建議，他們居住的房屋不應被視為投資，而出租物業則不同，投資者可以期望獲得凈租金收入的回報。
黃金主題股票將在金屬的光明前景中保持出色的表現
南華早報
由於金價上漲，中國股市受到追捧;包括中信證券和海通證券在內的券商建議黃金生產商中金和珠寶零售商老鳳祥和周大成珠寶對金條的需求增加。今年現貨金漲至每盎司2，050.28美元，僅略低於2020年8月6日創下的2，063.54美元的歷史高點。與此同時，世界黃金協會的數據顯示，2020年至2019年，各國央行的黃金購買量在2019年第一季度激增176%，達到228噸。
中國開闢新渠道，進入3萬億美元掉期市場
彭博社
投資者將能夠在周一開始的新在岸利率掉期計劃中獲得有助於對沖中國債券市場敞口的衍生品。掉期互聯互通計劃使投資者能夠通過其關鍵的貨幣市場利率押注中國的貨幣政策。該計劃還有助於北京推動向更多全球投資者開放。預計該計劃將對外國對離岸利率掉期的需求產生重大影響，離岸利率掉期的買賣價差高於在岸利率掉期。中國為掉期互聯互通下的凈交易設定了200億元人民幣（29億美元）的每日限額。
股東拒絕加拿大能源巨頭的氣候提案，但勢頭增強
加拿大環球郵報
加拿大能源公司帝國石油（Imperial Oil）、恩布裡奇（Enbridge）和桑科能源（Suncor Energy）的股東拒絕了活動人士提出的有關氣候問題的提案。儘管如此，他們背後的人表示，他們感到鼓舞的是，這些動議獲得了比預期更多的支持，高達24.4%的人投票贊成其中一項提案。股東也越來越多地敦促公司披露與氣候相關的資訊。由機構投資者組織氣候行動100+標記的近二十幾個主要投票問題在三家公司中提出。BCI養老基金經理向帝國石油公司董事會提出了到2050年關閉所有化石燃料資產的審計請求。
澳大利亞貴族休閒公司將以10億美元收購軟體公司NeoGames
路透社
澳大利亞賭博機公司Aristocrat Leisure已同意以10億美元的價格收購NeoGames，這是一家為受監管的iLottery行業提供內容和技術解決方案的供應商。Aristocrat將以每股29.50美元的價格購買NeoGames的100%股份。此次收購將擴大Aristocrat的在線業務，並使該公司能夠滲透到其他真錢遊戲垂直領域。NeoGames的董事會及其61%的股東都建議收購，收購預計將在2021年第一季度完成，但須符合慣例條件。
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